【KO】米国のコカ・コーラに毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)していたらどうなっていたのか 過去のデータを使って,長期投資について計算してみました




【KO】米国のコカ・コーラに毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)していたらどうなっていたのか

私はコカ・コーラをたまに飲みます.特に汗をかいた後のコカ・コーラは最高だと思います.コカ・コーラを飲むのは好きですし,これからも買って飲むと思います.また,バフェット銘柄としてとても有名なため,コカ・コーラの株を保有しています.これからも長期保有し,長期運用を行っていくつもりです.

そこで,コカ・コーラを毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)していたらどうなっていたのか,計算して調べました.

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条件

2005年から2018年,2008年から2018年,2013年から2018年までそれぞれ毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)をした場合,保有株の評価額はいくらになるのか,過去の株価と一株あたりの配当金を元に計算しました.$1,000を投資するタイミングは毎年最初の権利付き最終日とし,終値で買えたとします.配当金は配当金支払期日に受け取れたとし,配当金支払期日の内にその日の終値で買えたとします.税金と手数料は考慮しません.

計算結果

2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

表1と図1に2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合の保有株評価額の計算結果を示します.2018年10月には$27,430となります.2005年から毎年$1,000を貯金した場合は$14,000貯まりますので,貯金するより投資をした方が約2倍資産を大きくできることがわかりました.

表1 2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

 

図1 2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

 

2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

表2と図2に2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合の保有株評価額の計算結果を示します.2018年10月には$18,434となります.2008年から毎年$1,000を貯金した場合は$11,000貯まりますので,貯金するより投資をした方が約1.5倍資産を大きくできることがわかりました.

表2 2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

図2 2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

2013年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

表3と図3に2013年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合の保有株評価額の計算結果を示します.2018年9月には$7,456となります.2013年から毎年$1,000を貯金した場合は$6,000貯まりますので,貯金するより投資をした方が約1.2倍資産を大きくできることがわかりました.

表3 2013年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

図3 2013年から2018年まで,毎年1,000ドルを投資(配当金は再投資)した場合

計算結果を1つのグラフにまとめてみる

図4に各期間の計算結果をまとめて示します.2005年から積立投資を行った場合が,保有株の評価額が一番大きくなることがわかりました.また,コカ・コーラに積立投資を行うと,保有株の評価額が安定して増えていく事がわかりました.連続増配と配当金の再投資,株価の上昇が要因だと考えられます.

図4 計算結果まとめ

併せてお読みください.

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