【PG】米国のプロクター&ギャンブルに毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)していたらどうなっていたのか 過去のデータを使って,長期投資について計算してみました




【PG】米国のプロクター&ギャンブルに毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)していたらどうなっていたのか

米国のプロクター&ギャンブル(PG)は世界最大の日用品に関する会社です.アリエールやファブリーズは有名です.また,連続増配年数が60年を超え,ディフェンシブ銘柄であることから,これからも長期保有し,長期運用を行っていくつもりです.

今回は,PGを毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)していたらどうなっていたのか,計算して調べました.

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条件

2005年から2018年,2008年から2018年,2013年から2018年までそれぞれ毎年$1,000積立投資(配当金は再投資)をした場合,保有株の評価額はいくらになるのか,過去の株価と一株あたりの配当金を元に計算しました.また,配当金を再投資しない場合も計算しました.$1,000を投資するタイミングは2005年は11月とし,その他は毎年最初の権利付き最終日とし,終値で買えたとします.配当金は配当金支払期日に受け取れたとし,配当金支払期日の内にその日の終値で買えたとします.税金と手数料は考慮しません.

計算結果

2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

表1と図1に2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合の保有株評価額の計算結果を示します.2018年11月には$24,452となります.再投資しない場合は,2018年11月には$18,982となります.2005年から毎年$1,000を貯金した場合は$14,000貯まりますので,貯金するより投資(配当金は再投資)をした方が約1.5倍資産を大きくできることがわかりました.

表1 2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

図1 2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合と再投資しない場合,貯金をした場合の比較

2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

表2と図2に2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合の保有株評価額の計算結果を示します.2018年11月には$17,539となります.再投資しない場合は,2018年11月には$14,244となります.2008年から毎年$1,000を貯金した場合は$11,000貯まりますので,貯金するより投資をした方が約1.6倍資産を大きくできることがわかりました.

表2 2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

図2 2008年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合と,再投資しない場合,貯金をした場合の比較

2013年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

表3と図3に2013年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合の保有株評価額の計算結果を示します.2018年11月には$7,757となります.再投資しない場合は,2018年11月には$6,895となります.2013年から毎年$1,000を貯金した場合は$6,000貯まりますので,貯金するより投資をした方が約1.2倍資産を大きくできることがわかりました.

表3 2013年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合

図3 2013年から2018年まで,毎年1,000ドルを投資(配当金は再投資)した場合と再投資しない場合,貯金をした場合の比較

計算結果を1つのグラフにまとめてみる

図4に各期間の計算結果をまとめて示します.2005年から積立投資(配当金は再投資)を行った場合が,保有株の評価額が一番大きくなることがわかりました.連続増配と配当金の再投資,株価の上昇が要因だと考えられます.

図4 計算結果まとめ

2005年から2018年まで,毎年$1,000を投資(配当金は再投資)した場合に受け取れる配当金

表4,図5に2005年から投資(配当金は再投資)した場合に受け取れる配当金を示します.2018年は合計で79,760万円を受け取れることがわかりました.

表4 2005年から投資(配当金は再投資)した場合に受け取れる配当金

図5 2005年から投資(配当金は再投資)した場合に受け取れる配当金

併せてお読みください.

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